拉卡拉2021半年报解读：新支付时代的典型样本

拉卡拉公布了半年报,业绩依然很不错,营业总收入33.05亿元,同比增长32%;归属上市公司股东净利润5.51亿元,同比增长26%,可以说持续增长是拉卡拉上市以来一贯的主基调。

拉卡拉可以被看作是在新支付时代的典型样本,作为一家头部支付企业,在当今的外部环境下,拉卡拉是如何寻求新突破的?面对数字人民币机遇、跨境电商风口,它又是如何迅速布局、探索商业路径的?

支付业务:继续巩固领先优势

支付业务一直是拉卡拉的主营业务,在今年上半年这一业务继续保持着行业领先的态势。数据显示,拉卡拉支付业务收入29.48亿元,同比增长40%,支付交易金额2.58万亿元,同比增长48.85%,累计服务商户超过2700万。

支付规模和服务商户规模的增长,离不开消费市场的回升。商务部数据显示,今年上半年,社会消费品零售总额21.2万亿元,同比增长23%,最终消费支出对经济增长的贡献率回升至61.7%,这也为支付机构提供了增长基础。

另一方面业绩增长也与拉卡拉的市场拓展分不开。拉卡拉在半年报中表示,今年上半年持续投放POS终端,并与华为等头部手机厂商合作推广手机POS。虽然并未直接点明投放了多少万台终端,但是可以通过支付服务费这项数据,侧面看到拉卡拉在市场拓展上的力度与成效。

数据显示,拉卡拉上半年境内支付服务费收入为2.23亿元,同比增长236%。支付服务费主要是指为银行提供收单专业化服务,为商户提供清算、积分、会员、通讯等服务。而这一收入的剧增与终端投放密不可分,拉卡拉在半年报中也表示增长原因“主要是由于公司新的终端产品投放大幅增加以及商户规模提升以后,为商户提供的通讯服务收入增长所致”。

跨境支付:加快迈向第一梯队

拉卡拉在半年报中披露,跨境支付业务服务商户近1万家,交易金额超过百亿元,业务覆盖香港、美国、欧洲、日本等国家和地区。不过这并不是跨境业务上最吸引人的部分。

今年6月,拉卡拉宣布战略投资跨境支付服务商Skyee。据了解,Skyee是美国亚马逊首批认可的跨境支付服务商,拥有覆盖全球近100个国家的海外本地支付网络。通过投资赛道中的优质玩家,或将正如拉卡拉在半年报中表示的那样,让拉卡拉“加快进入跨境支付领域第一梯队的速度,节省大量的时间成本”。

当然只有投资是不够的,所谓战略投资,更重要的是发挥两家企业的战略协同效应。通过半年报可以看到,拉卡拉在完成战略投资后,迅速完成了Skyee系统与拉卡拉支付平台的打通,并在完成战略投资后不到两个月的时间,迅速推出跨境科技SaaS平台——跨融易。

该平台可以连接全球的支付金融机构、平台企业、服务商等跨境电商中的各个参与者,帮助小微跨境企业更方便快捷地进行跨境交易。在发布跨融易平台的同时,拉卡拉还宣布与Skyee联合多家银行进行了总计100亿元人民币的授信签约,进一步提升服务跨境企业经营的能力。

可以说从完成战略投资,到打通平台,再到推出产品、获得授信,拉卡拉对跨境支付的投入十分笃定。未来跨境支付赛道中Skyee乃至拉卡拉将占据怎样的生态位,让人值得期待。

数字人民币:当下收益与未来机遇兼备

数字人民币业务也是拉卡拉这份半年报的一大亮点。半年报显示,拉卡拉参与了迄今为止全部数字人民币试点城市的试点工作,以及2022北京冬奥会数字人民币受理的环境建设工作,升级了数百万台终端使之可以受理数字人民币,服务商户超过1万家。

除了上述成绩,更值得关注的是拉卡拉在数字人民币商业模式上的探索。据半年报信息披露,借助数币契机,拉卡拉与许多此前没有覆盖到的大中型商户建立起了联系,包括物美、多点这样的大型商超便利店,也包括圆明园这样的公园景区,还有华熙这样的商圈等。虽然数字人民币的受理尚未开始收费,但是拉卡拉已经可以从这些商户中获得扫码、银行卡支付的收单收益。

当然更长远看,布局数字人民币还将让拉卡拉获得更大更有利的发展空间。拉卡拉相关负责人介绍,拉卡拉将围绕KA商户,形成不同的数字人民币解决方案,目前已针对汽车、保险等领域做了产品方案设计。数字人民币的推广必将大大改变目前的支付行业格局,而作为先发者,其为拉卡拉带来的将是服务客户群体的扩大,以及更多新的商业模式的建立,正如有券商机构所指出,拉卡拉与央行数字货币研究所签署重磅战略合作协议,或打开商户线下服务新空间。

同时,拉卡拉也有望与C端市场有握手的机会。据悉,拉卡拉即将推出一款可穿戴手环产品,可支持数字人民币支付,一定程度上可解决老年人数字支付困难,以及境外人士在境内数字支付的难题。

商户服务:完成5大SaaS平台构建 云超市初试成功

除了支付业务,拉卡拉的另一大业务是商户科技服务。这也是拉卡拉从“帮商户收钱”到“帮商户赚钱”战略在业务上的主要体现。

半年报显示,拉卡拉构建了“支付科技SaaS、金融科技SaaS、跨境科技SaaS、供应链SaaS、拓客SaaS”五大平台,帮助商户实现数字化经营。

纵观5大SaaS平台,服务的目标客户既包括商户,也包括中小银行,还有供应链上的经销商、品牌商等;在服务内容维度上,包括支付解决方案、拓客管理、供应链运营、店铺数字化经营等各个领域。

从半年报来看,这一布局已初见成效。数据显示,支付科技SaaS平台的“云收单”产品目前已签约66家合作银行,“钱账通”已累计接入小鹏汽车、保利物业、三一重工等行业客户237个,商户2.4万户。

此外在供应链SaaS方面,拉卡拉的进展更为明显。这一新业务今年3月份在全国25个城市进行试点,仅仅3个月的时间,入驻经销商超过500家,接入零售门店44077家,实现采购笔数152745笔,采购总金额3.15亿,其中复购店铺数24212户,复购率达到了55%。可见这一业务试点已经初步成功,待到大规模复制阶段,或将进一步爆发。

支付业务继续保持行业领先,商户服务业务渐成气候,拉卡拉在新支付时代迈向更高层的故事,还在继续。